Investing.com — KeyBanc, Pazartesi günü demiryolu teknoloji şirketi Westinghouse Air Brake (NYSE:WAB) hissesi için hedef fiyatını 220,00 dolardan 240,00 dolara yükseltirken, şirket için Ağırlık Üstü notunu korudu.
Hedef fiyat artışı, KeyBanc’ın 2026-2027 mali yılı pro forma modelini yansıtıyor. Bu model, bekleyen iki satın alımın katkılarını içeriyor: Inspection Tech ve Dellner. Inspection Tech satın alımının 2025’in ilk yarısının sonunda tamamlanması beklenirken, Dellner’ın kapanış takvimi henüz belirlenmedi.
KeyBanc, Tahribatsız Test ve Uzaktan Görsel İnceleme çözümlerinde lider olan Inspection Tech’in, Westinghouse Air Brake’in Dijital Zeka toplam adreslenebilir pazarını yaklaşık iki katına çıkararak 16 milyar dolara ulaştırmasının beklendiğini belirtti.
Bununla birlikte, yolcu trenleri için güvenlik açısından kritik tren bağlantı sistemlerinde pazar lideri olan Dellner’ın, dünya genelinde yaklaşık 100.000 kaplin ve güvenlik sisteminden oluşan kurulu tabanına bağlı hizmetler ve satış sonrası fırsatlar aracılığıyla “kârlı tekrarlayan gelirler” ekleyeceğini vurguladı.
Araştırma şirketi, Westinghouse Air Brake’in artan serbest nakit akışı üretimine dikkat çekti. Bu rakam, 2023 mali yılında 1,0 milyar dolar iken 2024 mali yılında 1,6 milyar dolara ulaştı. Bu durum, organik girişimler, ek satın alımlar ve temettüler ile hisse geri alımları yoluyla hissedar getirileri için “bol likidite” sağlıyor.
Sonuç olarak, KeyBanc, Westinghouse Air Brake’i “yatırımcıların sahip olmak isteyeceği yüksek kaliteli bir isim” olarak tanımladı. Özellikle orta ve uzun vadede Kuzey Amerika’da yeni lokomotif inşaatlarına dair işaretler varsa bu durum daha da önem kazanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
